Contas Correntes para Clientes ou Fornecedores
Contas Correntes: Saiba como criar rapidamente documentos sem sair da ficha de terceiro
De forma a automatizar e acelerar o processo de emissão de documentos da gestão comercial e de contas correntes, o ARTSOFT disponibiliza a possibilidade de criar esses documentos diretamente a partir da ficha de terceiro.
Se ainda não é utilizador ARTSOFT, informe-se primeiro sobre o nosso software aqui.
Neste tutorial vamos mostrar os 4 passos necessários para criar documentos e contas correntes a partir da ficha de terceiro.
Percorra os passos do tutorial
Navegue por:
- Associar séries de documentos a usar no terceiro
- Acesso rápido a documentos
- Associar séries de contas correntes a usar no terceiro
- Acesso rápido a séries de contas correntes
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Configurar códigos de remunerações
1.º passo ➡ Associar séries de documentos a usar no terceiro
Para poder aceder rapidamente à criação de séries de documentos da gestão comercial a partir da ficha de terceiro, tem de indicar as séries pretendidas no campo ‘Séries de documentos’, no grupo ‘Diversos’, do separador ‘Cliente’ ou ‘Fornecedor’, conforme o caso.
Carregue no botão disponível no final do campo para abrir o ecrã onde poderá selecionar as séries pretendidas.
De seguida carregue no botão ‘OK’ para confirmar a seleção das séries e estas ficarem definidas na ficha do terceiro.
Quando a ficha de terceiro não está em edição, pode consultar a lista das séries de documentos associadas ao terceiro e nesse ecrã pode ordenar a lista clicando no título de cada coluna, o que facilita a visualização das séries de documentos do terceiro. No exemplo da imagem seguinte a lista foi ordenada por nome da série.
2.º passo ➡ Acesso rápido a documentos
No registo de terceiro, tanto nos clientes como nos fornecedores, o botão “Criar Docum.”, disponível no separador ‘Cliente’ ou ‘Fornecedor’ conforme o caso, apresenta um menu, ativado através da seta existente no lado direito do botão, com as “Séries de documentos” associadas a esse cliente/fornecedor.
O botão só apresenta menu quando o terceiro tem séries de documentos associadas.
Ao clicar numa das séries apresentadas nesse menu, será automaticamente criado um documento com esse terceiro (no exemplo da imagem foi selecionada a série ‘V007 – Nota de Débito’).
Caso o utilizador clique diretamente no botão “Criar Docum.”, uma de duas situações irá acontecer:
- Caso tenha documentos na lista de séries de documentos, abre o primeiro da lista. No exemplo da imagem do registo de terceiro seria a série ‘V004 – Nota de Crédito’;
- Caso não tenha documentos na lista de séries de documentos, apresenta a lista de todos os documentos, conforme se trate de um cliente ou de um fornecedor.
Se carregar na opção ‘Todos’ do menu, abre também a lista de todos os documentos, conforme se trate de um cliente ou de um fornecedor (ver imagem anterior).
3.º passo ➡ Associar séries de contas correntes a usar no terceiro
Para poder aceder rapidamente à criação de séries de contas correntes a partir da ficha de terceiro, tem de indicar as séries pretendidas no campo ‘Séries de C. Corrente’, no grupo ‘Diversos’, do separador ‘Cliente’ ou ‘Fornecedor’, conforme o caso.
Para selecionar as séries tem de usar o botão que se encontra no final do campo e marcar os tipos de documento pretendidos.
De seguida carregue no botão ‘OK’ para confirmar a seleção das séries e estas ficarem definidas na ficha do terceiro.
Quando a ficha de terceiro não está em edição, pode consultar a lista das séries de contas correntes associadas ao terceiro e nesse ecrã pode ordenar a lista clicando no título de cada coluna, o que facilita a visualização das séries de contas correntes do terceiro. No exemplo da imagem seguinte a lista foi ordenada por descrição do tipo de documento.
4.º passo ➡ Acesso rápido a séries de contas correntes
No registo de terceiro, tanto nos clientes como nos fornecedores, o botão “Criar C. Corr.”, disponível no separador ‘Cliente’ ou ‘Fornecedor’ conforme o caso, apresenta um menu, ativado através da seta existente no lado direito do botão, com as “Séries de conta corrente” associadas a esse cliente/fornecedor.
O botão só apresenta menu quando o terceiro tem séries de documentos de contas correntes associadas.
Ao clicar num dos códigos apresentados nesse menu, será automaticamente criado um documento com esse terceiro (no exemplo da imagem seguinte foi selecionado o código ‘B008 – Recibo’).
Caso o utilizador clique diretamente no botão ‘Criar C. Corr.’, uma de duas situações irá acontecer:
- Caso tenha documentos na lista de séries de contas correntes, abre o primeiro da lista. No exemplo da imagem do registo de terceiro seria o ‘B001 – Recebimento – Dinheiro’;
- Caso não tenha documentos na lista de séries de contas correntes, apresenta todos os documentos, conforme se trate de um cliente ou de um fornecedor.
Se carregar na opção ‘Todos’ do menu, abre também a lista de todos os documentos de contas correntes, conforme se trate de um cliente ou de um fornecedor (ver imagem anterior).
Em resumo, a utilização desta funcionalidade pode melhorar a produtividade, tornar o fluxo de trabalho mais eficiente, reduzir erros e contribuir para uma gestão mais eficiente e controlada do negócio.
Para ter acesso a esta funcionalidade necessita ter licenciado o módulo de Gestão Comercial.
Consulte aqui para saber mais sobre como criar documentos e contas correntes a partir da ficha de terceiro.
Saiba como criar documentos e contas correntes a partir da ficha de terceiro recorrendo ao Software ARTSOFT v24.0 ou superior.
Para saber mais informação sobre este tema, consulte a formação Gestão de Vendas, Compras e Stocks.
Conheça este e outros passo-a-passo no seu HELP ONLINE.
